【第1篇】基金經(jīng)理怎么激勵
制定詳細(xì)的激勵政策，不管是激勵基金經(jīng)理，還是其他崗位，都需要有詳細(xì)具體的執(zhí)行方案，這樣有法可依有章可循，還可以起到積極的指引作用。
在酬勞上面激勵基金經(jīng)理。職場中看重的一點就是收入，基金經(jīng)理也不例外。要想激勵他們，可以從酬勞上面下功夫，對于表現(xiàn)積極，有突出成績的要給予金錢獎勵。
塑造個人價值感和集體榮譽感。激勵除了酬勞方面，還可以從精神方面著手，對于積極工作的基金經(jīng)理要給他們很好的頭銜，鼓勵和幫助他們獲得更多成績，增強(qiáng)他們的職場價值感和集體榮譽感。
升職激勵。加薪升職是職場中最傳統(tǒng)的激勵方法，對于基金經(jīng)理而言，如果公司條件允許的話，可以進(jìn)行升職的激勵方式，會大大增強(qiáng)被激勵人的信心，同時讓其他的基金經(jīng)理有干勁。
物質(zhì)方面的激勵。除了榮譽、金錢之外，還可以給工作突出、有實際工作能力的基金經(jīng)理物質(zhì)方面的獎勵，讓他們看到希望，能夠投入更多的時間和精力來工作。
多和基金經(jīng)理多溝通，多交流，了解他們的想法和需求，并且及時給予表揚，會讓基金經(jīng)理積極主動去參與到工作當(dāng)中。定期和員工溝通也是重視他們的一種表現(xiàn)，會讓他們更主動、更積極。
對于違反規(guī)定的基金經(jīng)理，不作為的基金經(jīng)理等，要及時給予處罰，獎懲相結(jié)合，才能更好的管理員工，才會讓基金經(jīng)理理解什么該做，什么不該做。
【第2篇】基金經(jīng)理每天調(diào)倉嗎？
基金經(jīng)理可以每天進(jìn)行調(diào)倉，但是基金經(jīng)理在實際操作中是不會每天調(diào)倉的。基金經(jīng)理調(diào)倉一般是出于投資的目的，當(dāng)每天調(diào)倉可以為基金帶來收益的時候，基金經(jīng)理就會每天進(jìn)行調(diào)倉。根據(jù)實際實際情況而言，基金經(jīng)理一般會在三個月到半年間調(diào)倉一次，私募基金調(diào)倉會比公募基金調(diào)倉頻繁一些，這是因為私募基金資金量較小。
基金調(diào)倉的影響
1. 對于基金的影響：對于基金不會有太大的影響，基金凈值的波動不會太大。但是對于策略加權(quán)基金而言會對基金的市盈率有比較大的改變。
2. 對于投資者的影響：一般而言基金經(jīng)理在進(jìn)行調(diào)倉時都是非常小心的。調(diào)倉時，買入資產(chǎn)和賣出資產(chǎn)的間隔是非常短的，所以對于投資人而言，基金的凈值沒有發(fā)生變化，而調(diào)倉也不需要投資人來操作，所以不會影響投資人。并且調(diào)倉在長遠(yuǎn)來看是有利于基金發(fā)展的，是對投資人有利的。
【第3篇】如何評價大成基金的基金經(jīng)理焦巍
全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)，美國資貸危機(jī)、越南股市崩盤、中國經(jīng)濟(jì)高位運行、全球通漲壓力不減，在這情況下股市也是一路大跌，基金縮水也就是情理之中的事，所有的基金都在跌，當(dāng)然大成基金也難道跌運。但基金做為一種長線投資工具，不要去急在這一時凈值，必竟像去年那么好的行情是難得一見的，漲跌乃股市常事。只要經(jīng)濟(jì)走穩(wěn)，基金就不會再跌了。前兩天股市跌幅很大，但基金的跌幅就相對小很多了，所以在這時一定要有耐心，【第4篇】六個維度幫你篩選出好的基金經(jīng)理
制作歷史業(yè)績表的方法很多，其中有一條黃金準(zhǔn)則，即遵守全球投資績效標(biāo)準(zhǔn)（gips）。
歷史業(yè)績表中通常包含毛收益率和凈收益率。如果業(yè)績表中僅包含凈收益率，那后面應(yīng)該還有一份該基金管理費用標(biāo)準(zhǔn)說明。當(dāng)然你也要小心那些僅包含凈收益率的歷史業(yè)績表，這種業(yè)績表中可能暗含了一筆巨額的低費用或免費用的資產(chǎn)管理。如果該業(yè)績表采用的是基金平均報酬算法，那么表中的凈收益率會看起來比實際值要高。如果我們需要對比兩位投資經(jīng)理的表現(xiàn)，最好的方法就是用業(yè)績表中的毛收益率減去適用于自己的那部分管理費用，然后比照兩個結(jié)果。
歷史業(yè)績表中還可能包含所涉及時間段的預(yù)期收益水平。這時我們要注意業(yè)績表中的預(yù)期收益是否定義清晰且符合投資組合的投資策略，如果表中的投資收益情況和預(yù)期關(guān)聯(lián)度不大，我們就需要提高警惕了。這表明基金經(jīng)理的投資策略不當(dāng)或預(yù)期收益率不準(zhǔn)確。
業(yè)績報告中還應(yīng)包含基金經(jīng)理所管理的投資組合數(shù)量以及總資產(chǎn)。用表中的總資產(chǎn)除以投資組合的數(shù)目，我們就可以得到投資組合的平均規(guī)模。如果投資組合的數(shù)目較少，表示該名基金經(jīng)理的客戶數(shù)量不多或客戶流失率比較高，而如果投資組合數(shù)目或總資產(chǎn)發(fā)生了較大的變化，則表明該名基金經(jīng)理未來的管理或者投資策略可能會出現(xiàn)問題。比如，基金經(jīng)理可能需要增加人手來為客戶服務(wù)，或者其投資策略可能因為資產(chǎn)規(guī)模的增長而不再適用。
歷史業(yè)績表中還應(yīng)包含內(nèi)部差異率。該指數(shù)用來表示同一基金經(jīng)理所管理的不同投資組合之間的收益率差異情況。通過內(nèi)部差異率，我們可以看到該基金經(jīng)理同時管理不同投資組合的能力。差異率越小表示投資組合之間的收益率越接近。內(nèi)部差異率有多種計算方法，其中最常用的有最高最低法、范圍法和標(biāo)準(zhǔn)差法。最高最低法是列出表中回報率最高和最低的投資組合，而范圍法則是計算表中最高和最低回報率之間的差距。比如，如果表中回報率最高的投資組合有12%的回報率，而最低的有8%的回報率，則按照范圍法，表中應(yīng)該填寫4%。同時我們也可以通過計算投資組合回報的標(biāo)準(zhǔn)差來測量內(nèi)部差異率。我們可以將所有投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行加權(quán)平均，也可以根據(jù)每個投資組合占總資產(chǎn)的比例進(jìn)行加權(quán)平均。
如果投資公司有遵循gips的規(guī)定，他們一般也會在歷史業(yè)績表中體現(xiàn)出一點。雖然并沒有什么強(qiáng)制性要求，但是很多基金經(jīng)理都會請gips評估公司進(jìn)行認(rèn)定以向投資者保證他們是完全遵守相關(guān)規(guī)定的，評估結(jié)果將被放到業(yè)績表中。除了gips符合度及認(rèn)證，投資者還應(yīng)該關(guān)注下面一些項目：公司定義、歷史業(yè)績表定義、基金管理的費用說明、公司總資產(chǎn)、公司保證用于計算與匯報公司投資業(yè)績的政策和程序的公開性相關(guān)聲明。
要了解基金經(jīng)理的業(yè)務(wù)能力，單單數(shù)據(jù)是不夠的。通過歷史業(yè)績表中的細(xì)節(jié)以及其投資理念，我們可以認(rèn)清楚這位基金經(jīng)理的水平及預(yù)測其未來的投資表現(xiàn)，只要了解文中這些術(shù)語和細(xì)節(jié)，我們就可以火眼金睛的找到高水平的投資經(jīng)理。
【第5篇】私募基金經(jīng)理要繳稅嗎
基金投資個人所得稅對個人投資者申購和贖回基金單位取得的差價收入，在對個人買賣股票的差價收入未恢復(fù)征收個人所得稅以前，暫不征收個人所得稅。
【法律依據(jù)】
《個人所得稅法》第二條規(guī)定，下列各項個人所得，應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅：
(一)工資、薪金所得;
(二)勞務(wù)報酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特許權(quán)使用費所得;
(五)經(jīng)營所得;
(六)利息、股息、紅利所得;
(七)財產(chǎn)租賃所得;
(八)財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;
(九)偶然所得。居民個人取得前款第一項至第四項所得，按納稅年度合并計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得，按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得，依照本法規(guī)定分別計算個人所得稅。
【第6篇】張坤基金經(jīng)理有哪些基金
張坤基金經(jīng)理管理的基金有易方達(dá)中小盤混合基金、易方達(dá)新絲路靈活配置基金、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金、易方達(dá)亞洲精選基金和易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合基金。張坤經(jīng)理被稱為中國公開募集基金屆的巴菲特，于2023年任基金經(jīng)理，并在2023年成為了易方達(dá)的基金副總。張坤經(jīng)理手中的基金管理規(guī)模達(dá)到了522.52億人民幣。
易方達(dá)基金公司易方達(dá)基金公司成立于2001年4月14日，是國內(nèi)目前最大的公募基金管理公司。易方達(dá)基金公司通過專業(yè)化的處理運作給國內(nèi)外的投資客戶提供了無數(shù)的資產(chǎn)管理方案。易方達(dá)基金公司的客戶包括個人投資人、銀行、社會保險和大型的金融機(jī)構(gòu)，旨在為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融方案和服務(wù)。易方達(dá)基金公司在中國上海、北京、香港均設(shè)有分公司，易方達(dá)基金公司的總部則在廣州。
【第7篇】指數(shù)型基金看基金經(jīng)理嗎？
可以看，指數(shù)型基金不一定買入指數(shù)中全部的股票，若只買入部分股票，就需要基金經(jīng)理對股票進(jìn)行選擇，這時基金經(jīng)理的投資水平比較重要。
指數(shù)基金中跟蹤誤差指標(biāo)比較重要，跟蹤誤差主要是看基金和跟蹤標(biāo)的之間的偏離程度，一般跟蹤誤差一般越小越好，越小代表基金和跟蹤標(biāo)的的走勢越接近。
【第8篇】基金經(jīng)理每天都會調(diào)整股票嗎
每只基金均由一個經(jīng)理或一組經(jīng)理去負(fù)責(zé)決定該基金的組合和投資策略，即基金經(jīng)理負(fù)責(zé)買賣股票，但是，基金經(jīng)理不會像散戶投資者一樣，每天都調(diào)整股票。
基金的持倉都不是實時更新的，一般來說，每個季度基金公司發(fā)布前十大持倉股票，每半年（半年報和年報）發(fā)布全部持倉股票。
如果基金調(diào)倉時，是把其成分股中的弱勢股換成比較強(qiáng)勢的股票，則這種調(diào)倉是好事，在一定程度上會吸引市場上的投資者買入，從而推動基金價格上漲；如果基金調(diào)倉時，是把其成分股中的強(qiáng)勢股換成比較弱勢的股票，則這種調(diào)倉是壞事，會導(dǎo)致市場上的投資者進(jìn)行減倉，或者清倉操作，從而導(dǎo)致基金價格下跌，因此，投資者可以根據(jù)其持倉的變化，來調(diào)整其投資策略。
【第9篇】如何取得基金經(jīng)理資格
取得基金經(jīng)理資格的條件：
1、具有3年以上證券投資管理經(jīng)歷；
2、取得基金從業(yè)資格；
3、通過中國證監(jiān)會或者其授權(quán)機(jī)構(gòu)組織的高級管理人員證券投資法律知識考試；
4、沒有公司法、證券投資基金法等法律、行政法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和基金從業(yè)人員的情形；
5、最近3年沒有受到證券、銀行、工商和稅務(wù)等行政管理部門的行政處罰。
【第10篇】如何選擇一個優(yōu)秀的基金經(jīng)理
基金經(jīng)理的基本背景和職業(yè)道德水平：一個優(yōu)秀的基金經(jīng)理要擁有良好的背景和優(yōu)秀的職業(yè)道德，所以在選擇一個好的基金經(jīng)理時，首先要看他的基本背景和道德水平，主要注重以下兩個方面：①基金經(jīng)理的專業(yè)對口、有較高學(xué)歷、任職經(jīng)歷豐富。②無被處罰經(jīng)歷或其他從業(yè)污點。
基金經(jīng)理的管理經(jīng)驗：作為基金操作的主導(dǎo)者，基金經(jīng)理要擁有豐富的管理經(jīng)驗。在經(jīng)歷過長時間的市場考驗和實踐后，基金經(jīng)理對專業(yè)知識和投資理念會有更深的理解，使其再次面對市場考驗時可以做出更準(zhǔn)確的判斷。在查看基金經(jīng)理的管理經(jīng)驗時主要查看以下2個方面：①管理了一定數(shù)量的基金且每個基金都有一定的規(guī)模。②其管理的基金的收益情況在同類型基金收益的平均線以上
基金經(jīng)理的投資理念：基金經(jīng)理的投資理念也會影響其管理基金的收益水平，我們可以通過其個股持倉時間長短和種類等情況來判斷他的投資風(fēng)格。注：當(dāng)前主要的投資風(fēng)格有成長型、價值型、混合型。
基金經(jīng)理的風(fēng)險管控能力：基金經(jīng)理要有足夠的風(fēng)險管控能力來應(yīng)對市場中的突發(fā)情況，一般我們通過分析基金經(jīng)理所管理基金的最大回撤率來進(jìn)行判斷。當(dāng)最大回撤率超過平均水平時，代表其沒有足夠的應(yīng)對突發(fā)風(fēng)險的能力。
基金經(jīng)理的盈利能力：基金經(jīng)理要有足夠的盈利能力，我們可以通過分析其管理基金的收益率和夏普比率來判斷基金經(jīng)理的盈利能力。收益率和夏普比率較高的基金經(jīng)理一般具有較好的盈利能力。注：夏普比率代表投資人獲得超額報酬和所承擔(dān)風(fēng)險的比值；若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。
【第11篇】基金經(jīng)理的任職資格有哪些
1、基金經(jīng)理需要多項任職資格：必須從券商搞股票研究出生，而搞股票研究的門檻基本都是碩士博士；
2、搞研究的時候必須要有出色的業(yè)績來證明你的能力；
3、進(jìn)了基金公司，從產(chǎn)品經(jīng)理，助理做起；
4、必須是名校金融相關(guān)專業(yè)碩士畢業(yè)、考過證券從業(yè)資格、注冊會計師證書和司法從業(yè)；
5、基金經(jīng)理都有6至10年的證券或投資從業(yè)經(jīng)驗；
6、一般的基金經(jīng)理成長的軌跡是證券研究所的研究員、基金公司的研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資總監(jiān)；
7、基金經(jīng)理重要工作就是分析企業(yè)財務(wù)報表，在紛繁的資產(chǎn)、權(quán)益、利潤和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)公司的投資價值；
8、圍繞這個工作，企業(yè)會計、金融數(shù)字、商務(wù)統(tǒng)計學(xué)、公司財務(wù)管理是基礎(chǔ)課程；
9、從事金融業(yè)，金融業(yè)的主干課程也是基礎(chǔ)，貨幣銀行學(xué)、金融市場與國際金融、證券投資分析、金融法、公司金融學(xué)、金融衍生產(chǎn)品概論等也必須掌握。
【第12篇】如何成為一個合格的基金經(jīng)理
始終把持有人的利益放在第一位?；鸾?jīng)理應(yīng)該是持有人投資最適合的管理者。始終要把全心全意為持有人服務(wù)放在首位。絕對不能做損害持有人利益的事情。同時，應(yīng)該以自己的智慧為持有人獲得應(yīng)該得到投資利益。
要有高學(xué)歷。很多人或許認(rèn)為，學(xué)歷的高低和能力不一定成正比。這種觀點有一定道理。但是，擁有高學(xué)歷，顯然對基金經(jīng)理來說意義重大。學(xué)歷雖然不能證明實踐能力，但它能說明獲取知識的吸收能力。高學(xué)歷對基金經(jīng)理來說是投身職場的重要門檻。特別是證券行業(yè)從業(yè)資格證書，證券分析師資格更是基金經(jīng)理必備的資質(zhì)。
善于分析企業(yè)財務(wù)報表，并在紛繁的資產(chǎn)、權(quán)益、利潤和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)公司的投資價值。要牢固樹立價值投資與安全邊際觀念。謹(jǐn)慎投資，防范風(fēng)險。要注重市場，注意挖掘市場不太關(guān)注的低估的投資機(jī)會。
要有自己的風(fēng)格或者策略的選擇。甚至可以這么說，一個合格的基金經(jīng)理必須要有個人品牌。這種個人品牌不是事先定出來的，而是經(jīng)過很多年的打磨和沉淀，自然而然出來的。是基金經(jīng)理憑自己優(yōu)異的成績和出色的業(yè)績得來的。
要有堅韌的意志和強(qiáng)大的抗壓能力。作為基金經(jīng)理，一定是各路媒體所關(guān)注的對象，所做的投資往往都有媒體報道。而投資是一件很專業(yè)的事情，需要很投入、很專心。天天在公眾的視線中，客觀上對基金經(jīng)理投資造成了很大的影響和干擾。因此，基金經(jīng)理必須要有堅韌的意志和強(qiáng)大的抗壓能力，具有風(fēng)險承受能力。
要有勤奮的工作和學(xué)習(xí)能力。對于基金經(jīng)理來說。勤能補(bǔ)拙，唯有勤奮，才能快速的提升自己，讓自己迅速的找到定位、找到感覺，才能快速的成為機(jī)構(gòu)里某個領(lǐng)域的判斷專家。由于涉及投資領(lǐng)域，基金經(jīng)理需要了解很多領(lǐng)域的知識。如投資金融業(yè)，需要了解金融知識。投資通訊業(yè)，則需要了解通信知識。投資制藥業(yè)，則需要了解生物科學(xué)知識。
要有狼性、有大局觀。狼性是對成功的渴望，有欲望、有追求，自我驅(qū)動力的源泉。有狼性，才能使基金經(jīng)理不斷進(jìn)取。大局觀則是基金經(jīng)理要懂得宏觀大勢，要了解政策的風(fēng)向與風(fēng)險。努力積極在一些國家大力鼓動的風(fēng)向上，尋找優(yōu)秀的投資標(biāo)的。
要有團(tuán)隊精神和溝通協(xié)調(diào)能力。一個合格的基金經(jīng)理的成功離不開基金團(tuán)隊對他的支持?；鸾?jīng)理要在團(tuán)隊中起領(lǐng)頭作用。要善于協(xié)調(diào)團(tuán)隊成員之間的關(guān)系，內(nèi)部團(tuán)結(jié)，發(fā)揮各自所長。同時，要善于協(xié)調(diào)與外界的關(guān)系。投資領(lǐng)域總是和外界打交道的多些，協(xié)調(diào)好外界關(guān)系，也能拓寬基金經(jīng)理的視野，吸收更多有用的事物，為正確投資找尋方向。
【第13篇】基金經(jīng)理更換是否贖回基金
看更換基金經(jīng)理從業(yè)經(jīng)驗。如果投資者購買的基金更換基金經(jīng)理，那么投資者可以查看一下基金經(jīng)理工作年限，一般來說業(yè)內(nèi)年限越長越有基金管理經(jīng)驗，相對來說，對購買基金的影響不大。
看更換基金經(jīng)理的業(yè)績。通過查看新任基金經(jīng)理持有過的基金業(yè)績，能夠初步了解基金經(jīng)理的能力。一般能力越強(qiáng)，對于基金影響越小。
看基金的類型。如果購買的是被動管理型基金，更換基金經(jīng)理對基金影響會很小。
看基金公司團(tuán)隊實力。如果公司團(tuán)隊人才儲備完善，能力強(qiáng)，即使更換基金經(jīng)理對基金的影響也不大。
如果以上各方面實力都不足，且在一段時間波動較大，投資者可以撤出部分資金或者全部撤出。
【第14篇】基金經(jīng)理一般多久調(diào)倉換股
基金經(jīng)理一般多久調(diào)倉換股是不固定的，每天都可以調(diào)倉換股，持倉每個季度公布一次。一般是一個季度結(jié)束之后15個工作日左右公布。
基金經(jīng)理的調(diào)倉換股頻率可以參考基金的換手率。一般來說換手率高的基金經(jīng)理，調(diào)倉換股頻繁；換手率低的，調(diào)倉換股少。
基金經(jīng)理一般不會隨著市場的板塊輪動，跟著調(diào)倉?？儍?yōu)的基金經(jīng)理都有自己擅長的投資領(lǐng)域。
【第15篇】基金經(jīng)理是不是不能買基金
根據(jù)規(guī)定，基金從業(yè)人員可以通過間接投資的方式參與到證券市場，所以基金經(jīng)理可以買基金，也可以買自己管理的基金。
歷史上有公募基金經(jīng)理購買自己管理的基金，但是這樣的案例很少，不過如果一個公募基金經(jīng)理購買了自己管理的基金，不僅展示了和廣大基民共進(jìn)退的信心，還很相信自己的管理能力。
雖然公募基金很少見基金經(jīng)理購買自己管理的基金，但是很多私募基金為了給投資者確定信心，私募基金經(jīng)理就會自己購買自己的管理基金。
因為私募基金不像公募基金一樣公開透明，加上投資范圍不是很明確，所以私募基金經(jīng)理購買自己管理的基金，能充分表示對該只私募的信心，也給投資者吃一粒定心丸。這樣在私募基金推廣的時候，也是一個好噱頭。
所以無論是公募還是私募，基金經(jīng)理都可以買基金，買自己管理的基金整體上是一件好事。
【第16篇】什么資格才能當(dāng)基金經(jīng)理
當(dāng)基金經(jīng)理需要有基金從業(yè)資格。但是在各大基金公司招聘基金經(jīng)理的時候，現(xiàn)在的門檻基本上都是碩士學(xué)歷了。私募基金經(jīng)理的門檻相對來說低一點。
基金經(jīng)理（fundmanager）是證券業(yè)的一個職位。每個基金均由一個經(jīng)理或幾個經(jīng)理去負(fù)責(zé)決定該基金的組合和投資策略，投資組合是按照基金合同的投資目標(biāo)去選擇，以及基金經(jīng)理投資策略去決定。
