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私募基金為什么要備案有什么規(guī)定(16篇)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):32

私募基金為什么要備案有什么規(guī)定

【第1篇】私募基金為什么要備案有什么規(guī)定

私募基金要備案是因?yàn)槿魏我苑枪_方式進(jìn)行投資活動為目的的基金都在本次的備案登記范圍之內(nèi),在本次備案登記后,基金業(yè)協(xié)會也對私募基金進(jìn)行差別化自律管理,規(guī)范市場上的投資基金,保護(hù)投資者利益。

私募基金備案的規(guī)定是私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在私募基金募集完畢后20個工作日內(nèi),通過私募基金登記備案系統(tǒng)進(jìn)行備案,并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別,如實(shí)填報(bào)基金名稱、資本規(guī)模等基本信息。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》第十一條,私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在私募基金募集完畢后20個工作日內(nèi),通過私募基金登記備案系統(tǒng)進(jìn)行備案,并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別,如實(shí)填報(bào)基金名稱、資本規(guī)模等基本信息。

【第2篇】私募基金收益一般有多少

私募基金的收益一般在8%-15%之間。私募基金的運(yùn)作方式是股權(quán)投資,即利用股份轉(zhuǎn)讓等方式,獲得某公司的股份,從而通過股份的增值獲得利益。

目前私募基金有以下幾類投資方式:杠桿收購、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長資本以及其他,通過這些方式能夠控制投資公司的管理,私募基金的股權(quán)投資也可以為投資者提供全方位的增值服務(wù),當(dāng)向目標(biāo)企業(yè)注入資本的時(shí)候,同時(shí)也是為企業(yè)注入了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和各種增值服務(wù),從而使得公司有提升的價(jià)值。

股權(quán)投資收益十分豐厚,一般每個債權(quán)投資人所獲得的利息收益不同,如果被投資的公司正常發(fā)展,那么投資者所收到的利益分紅是按照出資比例來的,一般只有8%-15%之間,也有可能會虧損,但如果被投資的公司上市了,那么私募股權(quán)投資人的收益可能是投入資金的幾倍甚至是幾十倍。雖然私私募基金的收益很高,但也有著非常高的風(fēng)險(xiǎn)。

【第3篇】私募基金公司注冊設(shè)立有什么條件

私募基金公司注冊設(shè)立的條件有:

1、有符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《中華人民共和國公司法》規(guī)定的章程;

2、注冊資本不低于一億元人民幣,且必須為實(shí)繳貨幣資本;

3、取得基金從業(yè)資格的人員達(dá)到法定人數(shù);

4、董事、監(jiān)事、高級管理人員具備相應(yīng)的任職條件;

5、有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與基金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施;

6、有良好的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四條,私募基金管理人和從事私募基金托管業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)管理、運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn),從事私募基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)及其他私募服務(wù)機(jī)構(gòu)從事私募基金服務(wù)活動,應(yīng)當(dāng)恪盡職守,履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

【第4篇】私募基金管理人數(shù)量怎么樣

私募基金管理人數(shù)量是高管人員最好有5-10的員工,組織架構(gòu)有總經(jīng)理,投資部,風(fēng)控部,行政部,市場部,人事部等,各1-2名員工,其中總經(jīng)理,風(fēng)控負(fù)責(zé)人,投資經(jīng)理最好是全職,其他人員可以兼職。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十五條,私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。

【第5篇】私募基金的特點(diǎn)有哪些

1、購買門檻較高。僅對合格的機(jī)構(gòu)和個人投資者私募發(fā)行,不在公開場合發(fā)售,也沒有公開的推廣;同時(shí),其起點(diǎn)金額較高,每份投資一般不少于100萬。

2、追求絕對正收益:私募基金管理人的利益和投資者的利益較為一致,主要原因是私募基金的固定管理費(fèi)很少,主要依靠超額業(yè)績費(fèi)生存發(fā)展,而超額業(yè)績費(fèi)是在凈值每次創(chuàng)出新高后才可提前的,因此,只有投資者賺到錢,私募才能賺到錢。所以私募基金需要追求絕對的正收益,對下行風(fēng)險(xiǎn)的控制相對嚴(yán)格。

3、股票的投資比例靈活:在0-100%之間,可稱之為“全天候”的產(chǎn)品,可以通過靈活的倉位選擇部分或全部規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、操作靈活:目前陽光私募基金規(guī)模通常在幾千萬至幾個億,同時(shí)對行業(yè)集中度,持股集中度的要求遠(yuǎn)較公募寬松。相對于公募,其總金額比較小,操作空間大,可以集中持倉一兩個行業(yè),及5、6只股票,更有利于基金經(jīng)理主動管理能力的發(fā)揮。

5、流動性有限制:一般有6-12個月的封閉期或份額鎖定期??蛻粼诜忾]期中贖回受到限制或需要交納1%至3%左右的贖回費(fèi)(目前主流的贖回費(fèi)規(guī)定都在這個范圍)具體可參考合同規(guī)定。

6、信息披露較少:通常每周、每雙周或每月公布一次凈值,規(guī)模達(dá)到5000萬的必須有月度信息披露,所有產(chǎn)品需有季度信息披露。

【第6篇】私募基金資格認(rèn)定是什么

私募基金合格投資人的資格認(rèn)定條件是:

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十二條規(guī)定,私募基金的合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元且符合下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的單位和個人:(一)凈資產(chǎn)不低于1000萬元的單位;(二)金融資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元的個人。前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。

【第7篇】如何成立私募基金

成立私募基金大體分為三個步驟:1.成立私募基金管理人;2.進(jìn)行私募基金管理人的登記;3.進(jìn)行私募基金的設(shè)計(jì)、募集與備案。這里私募基金管理人一般可以分為證券類、股權(quán)/創(chuàng)投類、其他類,進(jìn)行備案時(shí)只能選擇一種業(yè)務(wù)。

私募基金管理人的登記后需要在6個月內(nèi)備案第一只私募基金產(chǎn)品,并按照相關(guān)的程序進(jìn)行報(bào)送,提交審計(jì)等;私募基金在設(shè)計(jì)時(shí)一般基金的三個屬性,分別是非公開、以投資為目的、公司/合伙企業(yè)/契約或其他資管形式。

私募基金指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募,發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金,進(jìn)行證券投資。

私募基金投資后可以獲得豐厚的收益,不過在投資時(shí)會面臨較高的風(fēng)險(xiǎn),比如投資的企業(yè)最后以破產(chǎn)收場,這時(shí)私募股權(quán)基金也可能血本無歸。所以,在進(jìn)行投資時(shí)要時(shí)刻衡量自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力,不要盲目的投資。

【第8篇】私募股權(quán)基金投資方式有哪一些

1. 增資擴(kuò)股投資方式:增資擴(kuò)股就是融資企業(yè)在現(xiàn)有資本金基礎(chǔ)上新增加一部分股本,將這部分新增的股本出售給私募股權(quán)投資基金,從而達(dá)到基金資金進(jìn)入融資企業(yè)并持有股權(quán)的目的。

2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資方式:股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資是指融資企業(yè)的公司股東,將自己持有的股份,按照商定比例讓渡給私募股權(quán)基金,使私募股權(quán)基金成為融資企業(yè)的公司股東。

3. 其他投資方式:私募股權(quán)投資基金還可以對上述兩種投資模式并用,與債權(quán)投資并用,實(shí)物和現(xiàn)金出資設(shè)立目標(biāo)企業(yè)的方式投資。

【第9篇】私募基金需要什么樣的監(jiān)管

私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)與法律私募基金分為股權(quán)投資基金與證券投資基金兩類。根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室發(fā)布的《關(guān)于私募股權(quán)基金管理職責(zé)分工的通知》2023年6月規(guī)定,這兩類私募基金所屬的監(jiān)管機(jī)構(gòu)均是中國證券監(jiān)督管理委員會。此之前,私募股權(quán)投資基金的登記和管理歸口發(fā)改委,發(fā)改委管理期間還未完善監(jiān)管體系根據(jù)《證券投資基金法》和中國證券監(jiān)督管理委員會的授權(quán),中國證券投資基金業(yè)協(xié)會制定了《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》,是目前私募基金最直接的法律規(guī)范。

【第10篇】私募基金注冊條件是什么

私募基金注冊條件如下:1.名稱應(yīng)符合《名稱登記管理規(guī)定》;2.基金型投資基金公司注冊資本不低于5億元,全部為貨幣形式出資。單個投資者的投資額不低于1000萬元;3.至少3名高管具備股權(quán)投基金管理運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn);4.管理型基金公司:注冊資本(出資數(shù)額)不低于3000萬元,全部為貨幣形式出資,設(shè)立時(shí)實(shí)收資本。單個投資者的投資額不低于100萬元。【法律依據(jù)】《證券投資基金法》第87條,非公開募集基金應(yīng)當(dāng)向合格投資者募集,合格投資者累計(jì)不得超過二百人。前款所稱合格投資者,是指達(dá)到規(guī)定資產(chǎn)規(guī)?;蛘呤杖胨?,并且具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、其基金份額認(rèn)購金額不低于規(guī)定限額的單位和個人。合格投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定。

【第11篇】私募基金與公募基金的區(qū)別

對于神秘的私募基金和公開的公募基金,都是基金投資,它們有哪些區(qū)別呢。以下投資理財(cái)?shù)闹R分享給大家。

工具/原料投資理財(cái)基金投資方法/步驟1發(fā)行對象。私募基金發(fā)行的對象為特定的投資者,公募基金發(fā)行的對象所以投資者。

2募集方式。私募基金的募集方式是非公開的,公募基金的募集方式是公開的。

3投資人數(shù)。私募基金的投資人數(shù)有限制,公募基金的投資人數(shù)沒限制。

4投資金額。私募基金要求投資者金額較大,公募基金對投資者的金額沒有限制。

5風(fēng)險(xiǎn)收益。私募基金風(fēng)險(xiǎn)和收益較高,公募基金比私募基金風(fēng)險(xiǎn)和收益低。

【第12篇】私募基金有哪一些特點(diǎn)

1. 私募基金購買門檻較高。一般來說,私募基金的投資起點(diǎn)是100萬元,并且是僅對合格的機(jī)構(gòu)和個人投資者私募發(fā)行,不在公開場合發(fā)售。

2. 私募基金會提取業(yè)績報(bào)酬。私募基金一般收取20%超額業(yè)績報(bào)酬,具體的百分比要以合同為準(zhǔn),當(dāng)私募基金凈值創(chuàng)新高后可以提取盈利的20%作為回報(bào)。

3. 私募基金管理人與投資人利益完全一致。私募基金是追求絕對正收益的。因?yàn)樗侥蓟鸬墓潭ü芾碣M(fèi)很少,超額業(yè)績費(fèi)是在凈值每次創(chuàng)出新高后才可提前的,只有投資者賺到錢,私募才能賺到錢。

4. 私募基金投資比例非常靈活。私募基金股票的投資比例在0-100%之間,倉位非常的靈活。

5. 私募基金操作靈活。私募基金對操作策略的管理相比于公募基金靈活很多,比如說對持股集中度的要求等。加上股票倉位的靈活性,私募管理人的操作空間非常大。更有利于發(fā)揮主動管理能力。

【第13篇】證券私募基金是什么意思

用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。

被動的機(jī)構(gòu)投資者可能會投資私人股權(quán)投資基金,然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。

私人股權(quán)投資可以分為以下種類:杠桿收購、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。

私人股權(quán)投資基金一般會控制所投資公司的管理,而且經(jīng)常會引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。

【第14篇】私募基金托管資質(zhì)都有哪些要求

私募基金托管資質(zhì)的要求有:

1、有負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的專門部門或機(jī)構(gòu);

2、有充足的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員;

3、具備保管托管財(cái)產(chǎn)的條件;

4、有營業(yè)需要的固定場所和軟硬件設(shè)施;

5、有完備的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金管理暫行條例》第三條,從事私募基金業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則,維護(hù)投資者合法權(quán)益,不得損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。

【第15篇】私募基金代銷合作協(xié)議該怎么寫

私募基金代銷合作協(xié)議首先應(yīng)當(dāng)寫明合作宗旨甲方與乙方的合作宗旨是通過雙方的合作,打造雙贏、可持續(xù)發(fā)展的合作伙伴關(guān)系;其次,寫明合作期限以及合作內(nèi)容,主要包括市場推廣和銷售、代理銷售業(yè)務(wù)安排、業(yè)務(wù)資料的保管。最后,雙方簽字并寫明時(shí)間。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《證券法》第五條,證券的發(fā)行、交易活動,必須遵守法律、行政法規(guī);禁止欺詐、內(nèi)幕交易和操縱證券市場的行為。

【第16篇】香港設(shè)立私募基金

怎樣在香港設(shè)立有限合伙基金lpf

2023年3月20日,香港政府在政府憲報(bào)上公布了《有限合伙基金條例》(草案),根據(jù)香港的立法程序,《條例》經(jīng)三讀通過后,預(yù)計(jì)將在今年8月31日正式實(shí)施。

根據(jù)《有限合伙基金條例》,香港注冊lpf要求如下:

香港lpf的注冊要求

(1)至少有兩名合伙人(即一名普通合伙人(general partner, “gp”) 以及(至少)一名有限合伙人 (limited partner, “l(fā)p”) 。gp可以是在香港設(shè)立的公司,在香港注冊的非香港公司、有限合伙企業(yè)(無論是香港或非香港),lpf或個人;

(2)通過一份有限合伙協(xié)議成立 ;

(3)在香港擁有一個注冊地址 ;

(4)由gp156任命投資經(jīng)理6991(可以是gp本身)來執(zhí)行3780日常投資管理職能 ;

(5)在香港公司注冊處 (registrar of companies) 注冊 。

(6)lpf可用于(但不限于):風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)和并購基金、房地產(chǎn)基金、基礎(chǔ)設(shè)施和項(xiàng)目基金、特殊情況/混合基金、信貸基金、投資于數(shù)字資產(chǎn)的基金(例如加密貨幣和虛擬資產(chǎn)等)。

(7)必須任命一名投資經(jīng)理(可以是普通合伙人,18歲以上的香港居民或在香港注冊的公司)來執(zhí)行日常的投資管理職能

(8)必須任命審計(jì)師來審計(jì)lpf的財(cái)務(wù)報(bào)表

(9)必須任命一名負(fù)責(zé)人,以執(zhí)行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)附表2所規(guī)定的預(yù)防性反洗錢/反恐籌資(aml / ctf)措施

(10)基金合伙人名單,不對公眾開放查閱。

值得注意的是,注冊lpf須由已注冊香港律師行或在香港獲認(rèn)許就香港法律執(zhí)業(yè)的律師代表有關(guān)基金提交,向香港公司注冊處處長提出申請,而非向香港證監(jiān)會申請。這一點(diǎn)與香港開放式基金(open-ended fund company)相同,比較簡化。

香港lpf涉及的稅收

(1)利得稅豁免。在基金層面,根據(jù)《2023年稅務(wù)(豁免基金繳付利得稅)(修訂)條例》,有限合伙基金在符合相關(guān)豁免條件時(shí)可享受利得稅豁免;同時(shí)此種豁免同樣適用于有限合伙基金為投資目標(biāo)公司而設(shè)立的符合條件的特殊目的載體(最重要的條件是該特殊目的載體的唯一功能為持有目標(biāo)公司股權(quán))。

(2)資本稅:在投資人層面,投資人向有限合伙基金出資時(shí)不征收資本稅。

(3)印花稅:在投資人層面,有限合伙基金的權(quán)益并非《印花稅條例》規(guī)定的“證券”,在認(rèn)購、轉(zhuǎn)讓或贖回基金權(quán)益時(shí)不征收印花稅。

(4)其他稅收優(yōu)惠:香港不對利潤分配或資本返還征收預(yù)提稅,亦無例如增值稅等其他間接稅。

香港對投資經(jīng)理收取的管理費(fèi)按照屬地原則進(jìn)行管理,對來自香港的管理費(fèi)收入按照16.5%繳納利得稅;對于投資經(jīng)理的核心投資管理活動在香港以外進(jìn)行的業(yè)務(wù),該部分管理費(fèi)收入可在離岸報(bào)稅申請通過后免稅。因此,如果管理人證明其部分或大部分實(shí)際管理業(yè)務(wù)在香港以外地區(qū)發(fā)生,則對該部分管理費(fèi)用無需向香港政府繳納利得稅(但需要注意的是,投資經(jīng)理如為外國居民,還應(yīng)遵守所在地的相關(guān)稅收規(guī)定),經(jīng)過此種稅務(wù)安排,可有效的將管理人的管理費(fèi)利得稅率降低至16.5%以下。此外,依據(jù)投資基金的商業(yè)慣例,在投資者收回全部投資后,投資經(jīng)理一般會按照資本增值的20%收取“附帶收益”(carried interests),香港財(cái)政司司長陳茂波在預(yù)算案演辭中提及,香港正在計(jì)劃為在香港營運(yùn)的私募基金所分發(fā)的“附帶收益”,在符合若干條件的前提下,提供稅務(wù)寬免,以吸引更多私募基金在香港注冊和營運(yùn)。具體的“附帶收益”的稅務(wù)優(yōu)惠政策預(yù)計(jì)于2023年內(nèi)出臺。

值得注意的是,香港已經(jīng)與40余司法管轄區(qū)簽訂了《雙重稅收協(xié)定》(double taxation agreements)協(xié)議以便于外國投資人進(jìn)行稅收籌劃,但總體稅負(fù)成本仍需投資人結(jié)合本國稅務(wù)政策進(jìn)行綜合評估。此外,如果投資目標(biāo)公司在中國大陸,為獲得《內(nèi)地和香港特別行政區(qū)關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》下的稅收待遇,私募基金設(shè)立的特殊目的載體需要向香港稅務(wù)機(jī)關(guān)申請出具香港稅務(wù)居民證書以證明其香港稅務(wù)居民身份。如私募基金本身即為依據(jù)《有限合伙基金條例》在香港注冊成立的基金,特殊目的載體向香港稅務(wù)機(jī)關(guān)申請出具香港稅務(wù)居民證書會簡便和容易許多。

私募基金為什么要備案有什么規(guī)定(16篇)

私募基金要備案是因?yàn)槿魏我苑枪_方式進(jìn)行投資活動為目的的基金都在本次的備案登記范圍之內(nèi),在本次備案登記后,基金業(yè)協(xié)會也對私募基金進(jìn)行差別化自律管理,規(guī)范市場上的投資基金,保護(hù)投資者利益。私募基金備案的規(guī)定是私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在私募基金募集完畢后20個工作日內(nèi),通過私募基金
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    1、公募基金必須維持80%倉位,不能空倉,私募想空倉就空倉,做空的衍生品也比較靈活;2、公募基金單只規(guī)模比較大,而私募可大可小,根據(jù)策略的有效性、容量等調(diào)整資金,相對來 ...[更多]

  • 私募基金的種類有哪些(16篇)
  • 私募基金的種類有哪些(16篇)96人關(guān)注

    1、券商資產(chǎn)管理公司。很多券商會把自己的資管業(yè)務(wù)單獨(dú)分離開來,這就是券商資管公司。這類資管公司發(fā)行的私募產(chǎn)品,一般稱為“xx資產(chǎn)管理計(jì)劃”,就是券商資產(chǎn)管理公 ...[更多]

  • 私募基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎?(16篇)
  • 私募基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎?(16篇)96人關(guān)注

    1. 私募基金具備很大的風(fēng)險(xiǎn)。這主要是因?yàn)樗侥蓟鹣鄬`活自由,在資產(chǎn)配置上更加自主,可以投資一些波動水平更高的金融工具來追求更高的收益,所以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也要更 ...[更多]

  • 私募基金的特點(diǎn)有哪些(16篇)
  • 私募基金的特點(diǎn)有哪些(16篇)95人關(guān)注

    1、購買門檻較高。僅對合格的機(jī)構(gòu)和個人投資者私募發(fā)行,不在公開場合發(fā)售,也沒有公開的推廣;同時(shí),其起點(diǎn)金額較高,每份投資一般不少于100萬。2、追求絕對正收益:私募基 ...[更多]

  • 投資私募基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎(5篇)
  • 投資私募基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎(5篇)94人關(guān)注

    私募基金風(fēng)險(xiǎn)較高,風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比。風(fēng)險(xiǎn)主要有兩方面,一是私募機(jī)構(gòu)本身是否正規(guī),是否受法律承認(rèn)及監(jiān)管;二是投資策略,不同的策略有不同的風(fēng)險(xiǎn)。如果是價(jià)值投資,且做了 ...[更多]

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